財富傳承規劃

通過制定詳細而全面的遺產計劃,減輕您家人的負擔。
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想能財富世代承傳,遺產規劃不容忽視

遺產規劃通常被誤解為富人的必需品,但事實上所有背景人士,無論收入高低或資產多少,遺產規劃都是不可或缺的一部分。

我們的團隊承諾為客戶制定全面的財務規劃,由儲蓄退休到遺產規劃,伴您完成人生不同階段。了解您的資產和負債,我們的團隊制定了一個計劃,該計劃不僅清楚地說明了資產分配給受益人的情況,以減輕您過世時的衝突風險,而且我們同時管理稅務管理,以至傳承更多給您的摯親。

我們經驗豐富的顧問及我們的律師網絡一起制定遺產計劃,承諾不需要大量的時間和金錢,他們的專業知識將能夠提供見解並草擬相關的合法文件。通過今天的週詳遺產計劃來保存您辛勞建立的財產。

制定您的遺產計劃

1. 評估您的資產和負債

為您清楚地分別所有資產和負債,了解甚樣分配給您的受益人,一旦我們全面了解您的情況,我們就可以開始製定適合您需求的計劃。

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2. 訂立您的遺產規劃目標

在更清楚地了解您的財務狀況後,我們能夠幫助您確定要實現的計劃目標。無論是分配資產以減輕未來的衝突,還是可能是管理遺產而來的稅收負債 - 我們確保計劃能滿足您的關鍵需求。

3. 實施計劃

與您的整體財務計劃非常相似,在完成評估您的需求並製定計劃後,我們會開始設置必要的結構以確保您實現目標。在此階段,根據您的個人需求,實施您的計劃,配合與遺產律師一起草擬的遺囑,受權書等法律文件,或建立適當的信託結構來保護資產,並將其轉移給您的受益人。

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4. 定期檢視進度

一旦您的計劃啟動並進行,繼續積極監控您的計劃至關重要,因為有關遺產規劃的立法可能會有變化,了解當前的發展情況,進行適當調整。 我們的團隊定時更新資訊,確保遺產計劃如您目標進行。

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我們助您達成理財目標

無論您想盡快財務自由,或希望更新現有的計劃, 我們都能幫您邁進理財目標。
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