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我們的團隊發揮獨有的專業知識, 匯聚多年經驗, 加上廣闊視野及多元觀點, 為客戶成就各種財富目標。
Charlene Liu
理財顧問 & 遺產執行人顧問
Charlene 已經在保險行業工作了八年多。她擁有工商管理碩士學位,在那裡她對商業產生了濃厚的興趣,不斷學習並獲得了助理財務規劃師和認證執行顧問 (CEA) 的證書。 CEA 可以為遺囑人、遺囑執行人和繼承人提供建議,她努力確保代代相傳的成功過渡,幫助加拿大家庭保持幸福、健康和和諧。她將完成註冊財務規劃師的資格。
Charlene 會說三種語言:普通話、粵語和英語。她主要服務與有家庭、企業總裁和準備退休的年輕專業人士。她對客戶非常耐心和直率;她相信誠實可以建立最好的關係。
在空閒時間,她喜歡旅行和探索世界上不同的文化。她最喜歡的旅遊目的地是台灣。她也對健康和自然療法充滿熱情;這就是她涉足美容行業的原因。 Charlene 還參與了不同的慈善機構,如世界宣明會和兒童醫院。
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